Найткролер, мутант с внешностью демона и кроткой человеческой душой, просит у Х-Менов помощи. Его мать, бросившая когда-то малыша на произвол судьбы, - в опасности. Найткролер не подозревает, что идёт прямиком в ловушку, расставленную Друзьями Человечества...